（一）新一轮科技革命汹涌推进

人工智能爆发式发展，非人类行为体将出现。一方面，AI技术持续向上突破，按目前速度迭代，可能很快就会在很多领域替代人类。在更强大的生成式AI加持下，人形机器人将进化成能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。另一方面，AI应用将向普及化、大众化发展。OpenAI新推出的GPT-4 Turbo将API价格降到1000输入/美分，且支持用户个性化定制并分享至GPT Store。AI模型将在小型设备上部署运行，英特尔、高通、AMD等将推出AI芯片，实现AI本地处理。人型机器人商业应用条件逐渐成熟，或将深度融入经济社会。亚马逊已开始测试应用Digit机器人，每小时运行成本仅为10-12美元。斯坦福大学开源机械臂ALOHA可执行复杂精细家务，成本仅3.2万美元。西北大学开发AI系统可在数秒内从零开始自主设计制作机器人。非人类行为体将出现，对其责权利界定将成为科技治理新挑战。

量子技术走向商业化，研发重点倾向于应用。量子计算方面，IBM量子“Heron”已支持用户通过云平台访问，2024年，IBM会投入更多“Heron”处理器到市场。美国Atom Computing公司将于2024年推出1225量子位的量子计算机，这将是全球首个量子位超1000的量子计算机。量子通信方面，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室开发出新型光子偏振器，有望加速技术实用化。随着技术成熟度提升，美已下调量子研发投入。2024财年国防授权法案将量子研究预算从2023年1.51亿美元削减至9300万美元，研发重点放在离子阱量子计算机等应用层面，并提出研发用于AI增强的量子计算。

颠覆性技术交叉融合效应进一步释放，对传统科技体系冲击加大。颠覆性技术交叉应用进一步向基础层面延伸，将不断引发出新的可能性。英特尔发布新玻璃基板，“重新定义芯片封装边界”，推动摩尔定律在2030年后继续延续。IARPA启动生物组学分析仪器项目研究，监测分析仪器将突破现有范式。而一些颠覆性技术的融合影响甚至无法预测。例如，量子计算与AI结合。若美成功开发出用于增强AI的量子计算，将推动机器学习和算法领域出现重大突破，届时AI预测能力将变得十分强大。

（二）军事科技向高科技创新和低成本生产方向发展

2024年，主要国家国防预算持续加码。例如，美国国防预算为8860亿美元，创历史新高；德国将超过800亿欧元，几乎是2019年的两倍。法国2024年至2030年国防预算总额将增至4000亿欧元；日本军费开支将达创纪录的7.7385万亿日元（约560亿美元）。

以美为首的西方国家进一步调整军事科技创新研发布局。一方面，主要国家加速对颠覆性国防技术的战略部署。军备现代化程度大幅提升，未来战场规则将持续更新。美国2024财年将重点投资高超声速武器、AI等颠覆性技术；全面更新核武器系统，推进舰艇、战机和导弹现代化；计划2024财年在印太和欧洲地区建立两个BRAVO人工智能战斗实验室；启动部署数千个全域、可消耗、自主集群机器人。澳大利亚将重点加强远程精确打击能力建设，提升远程弹药制造能力。日本将聚焦高超声速武器、海军战舰、F-35战斗机等能力建设，并将“尽早部署‘防区外’导弹”。韩国将加快构建“三轴”系统，包括杀伤链系统、导弹防御系统以及“大规模惩罚报复作战计划”。另一方面，主要经济体加紧推进国防工业转型。美国将通过“加速器计划”等创新机制加强国防工业基础，建设能大规模、快速、低成本生产的国防工业能力；加大与日本、印度、台湾的国防生产关系。法国公布《2024年至2030年军事规划法案》。日本通过新版“防卫装备转移三原则”和运用指针，进一步放宽防卫装备出口限制。

（三）围绕新疆域博弈将愈发激烈

太空方面，资源和规则将是争夺焦点。例如，频谱资源。国际电信联盟（ITU）已将月球通信列入2027年世界无线电通信大会议程，届时，各国将就《无线电规则》修改进行讨论。美国联邦通信委员会已为Intuitive Machines公司颁发了首个月球通信许可。网络空间方面，将开启新一轮军备竞赛。美在网络空间的霸权野心、具有攻击性色彩的作战理念，将引发新一轮网络空间军备竞赛，威胁网络空间战略稳定。美2024财年国防授权法案批准美军网络空间活动总预算为135亿美元；美陆军计划2030年前将网络部队规模扩大一倍。北极方面，紧张局势将进一步加剧。目前，北极地区相关合作机制已陷入瘫痪。现任理事会主席国芬兰2023年10月并未将轮值主席权移交俄罗斯，俄宣布退出该机制。美国正在整合北极地区军事力量，已与挪威、冰岛、瑞典等环北极国家签署防务协议，其军事基地向美开放。美单方面宣布大陆架主权的举动可能导致紧张局势加剧。俄罗斯国家杜马远东和北极发展委员会主席哈里托诺夫称美举动“不可接受”。叠加北极地区的资源争夺与航道问题，北极地区地缘博弈势必升级，或将出现军事冲突。深海空间方面，竞争将上升为争夺海洋主权的国家战略博弈。围绕深海的资源争夺战已经展开。日本已明确将于2024年开始开采南鸟岛附近的海底稀土矿床。各国加快发展深海探测能力，既可攫取资源又可用于海底基础设施“攻防”。

（四）科技治理趋于碎片化

新技术发展将进一步冲击传统全球治理架构和规则边界。一方面，现有治理能力局限性将进一步凸显。通用人工智能、量子计算、脑机接口等技术发展将持续呈现爆发式增长，出现更多的监管盲区。另一方面，科技治理碎片化。美等发达国家意图主导科技治理制定，将阻碍全球治理变革。美对华科技遏压也将严重影响中美推进科技治理合作。同时，各国科技治理理念分歧也将进一步扩大，“不监管”和“双重监管”问题将严重阻碍科技治理效果。例如，美欧对于AI监管要求不同，导致政府治理和公司运营双面失衡。

（五）各主要经济体科技投入更注重精准与实效

2024年，全球经济下行压力加大，各经济体科技投入更加注重效率。一方面，涉基础研发投入减少。美国国防预算中早期研发阶段资金被削减，基础领域研发强度将降至2019年水平线；国家科学基金会2024财年研发减少43亿美元；《芯片法案》设立的全国技术中心2024财年资金大幅下降。韩国2024财年预算研发部分33年来首次下降，24财年将削减8%以上的研发支出，特别是减少基础研究经费。另一方面，各主要经济体应用研发和产业投入增长。美国国防部高级研究计划局年度预算增加8%，高于国防预算增长水平；国家标准与技术研究院重点落实《芯片法案》，首要优先扩大国内制造项目规模。欧盟2024财年研发预算重点集中至绿色化与数字化，向超级计算机、AI、网络安全投资7.627亿欧元，其他研究预算缩减。

（六）中美科技博弈烈度进一步升级

2024年11月，美国将举行新一轮总统选举，国内政治极化现象日益严重。为转移国内矛盾，拜登政府对华科技遏压措施将更趋极端。一是继续尝试收紧芯片管制。一直以来，美芯片管制政策并未取得预期效果。下一步，美或继续采取更极端措施打压中国芯片产业发展。美国安全中心建议美国政府要求科技企业配合，使用片上机制对AI和先进计算芯片进行出口管制。二是进一步推动关键供应链重塑。美已成立供应链韧性委员会，以供应链“去风险”为名“去中国化”。例如，在医疗、关键矿物、半导体、新能源等供应链中以“去风险”为名“去中国化”。三是推动盟友形成管制协调机制。美决策层和智库普遍认为缺少国际协作是对华出口管制效果不佳的重要原因。2023年，美持续施压荷兰、日本，要求日荷出口管制政策与其同步。未来，美或将继续对盟友施压，要求与其政策协调。